操盤心法-資金行情推升 指數高檔震盪可期

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加權指數1120616日線圖

經濟數據分析: 美國勞工部發布5月整體消費者物價指數(CPI)年增4%,低於市場預期的4.1%與前月的4.9%,創下2021年4月以來最小增幅,這也是美國整體CPI連續第11個月下滑,雖然排除能源與食品的核心CPI年增率卻爲5.3%,高出預期的5.2%,但較前月的5.5%有所放緩。

聯準會(Fed)如市場預期6月利率不變,維持聯邦資金利率區間在5%~5.25%之間,結束連續升息步伐,是去年3月以來首次。Fed點陣圖顯示18名決策委員,有12人預期未來需要再升息二次,對年底利率水準預測從5.1%調高至5.6%,按照貨幣政策取向等點陣圖來看,今年內可能仍會再加息2碼,7月份升息的機率從本次議息結果公佈前的60.4%升至71.1%,意謂下月利率上調機會大。

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我國中央銀行下修今年經濟成長率預估,從3月預測的2.21%,下修到1.72%,減少0.49個百分點。央行表示國際經濟前景面臨諸多不確定性,且國內產出缺口轉呈負值,國內經濟成長放緩大於先前預測,因此下修經濟成長率預估,觀察央行的各季預測數,第一季爲-2.87%,第二季1.40%、第三季2.77%、第四季5.35%,經濟成長呈現逐季攀升,不過第二季到第三季成長幅度呈現趨緩趨勢。

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盤勢分析:

美元指數近期表現相對弱勢,目前指數跌破月線,雖然亞幣並沒有明顯轉強,但在美元轉弱下,臺幣後續轉貶爲升機會大,預期臺幣升值下,有利於資金動能,法人態度上,外資近期在現貨市場買超,期貨未平倉多單出現加碼,不過本土法人投信與官股券商近期也在集中市場出現減碼,整體法人呈現土洋對作,但外資買盤氣盛,對於指數仍屬正面。

日線的技術指標,日KD指標目前維持高檔交叉往上,但KD指標已經持續位在超買區,RSI指標同樣也是在80以上;且由於目前股價仍維持在所有均線之上,量能持續放大,整體多方佔優勢。 綜合而言,短線美元轉弱,外資法人心態偏多,技術面維持高檔震盪,預期指數仍可走高,建議逢低偏多操作。

選股方向:

SEMI強調2024年開始全球前端的300mm晶圓廠設備支出將開始恢復增長,預計2026年將達到1,190億美元的歷史新高。對高性能計算、汽車應用的強勁需求和對記憶體需求的提升將推動支出增長。2024年全球300mm晶圓廠設備支出預計將增長12%至820億美元,設備廠營運看好。

航空族羣即將迎來暑期傳統旺季,預期第三季復甦情況將更明顯,目前整體客運班次數已經達疫前八成,其中歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模,由於票價漲3成到4成,因此相關個股營收較疫前水準增加25%~53%,另貨運市場迴歸正常,今年上半年貨運巿場供給成長、需求減緩,但預期下半年在庫存持續去化調整下,貨運需求趨穩,相關族羣可受惠。

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IDC預估,臺灣軟體市場規模將從2022年的25.70億美元,成長到2027年的41.33億美元,年複合成長率爲9.9%;其中以人工智慧平臺的成長力道最強,2022年到2027年的年複合成長率高達25.9%,顯見市場對人工智慧技術的需求強勁。

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