收益成長優化策略 隨漲抗跌效果佳

收益成長優化策略 隨漲抗跌效果佳

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收益成長優化策略長期表現佳(羣益投信提供)

近年來金融市場飽受大小風險事件影響,資產價格頻頻波動,多重資產基金因而受到追求穩健佈局的投資人青睞,無論投信發行的基金產品檔數或是多重資產基金規模,近年來呈現雙增態勢,顯示市場對此類穩健型產品需求若渴。

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羣益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示,多重資產策略對投資大衆並不陌生,但若能進一步精選標的,建立成長與收益部位雙優化的配置,可望進一步提升投資組合多頭跟漲、空頭抗跌的能力,打造投資正循環。

現階段各界最關注,最後一次升息何時到來?這代表全球經濟與投資也將面臨新的轉折,因此,在資產配置上,透過成長股、另類資產、收益債均衡配置,所形成的收益成長優化策略,不僅把握成長機會,也兼顧穩定息收。

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從風險管理角度來看,以另類資產爲例,與收益債、成長股的相關係數分別爲0.58與0.49,呈中度相關,符合多重資產分散風險的精神,有望在機會與波動並存環境下穩中求勝。

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蔡詠裕進一步指出,自2005年10月以來至今年6月底的統計,歷經了金融海嘯、歐債危機、美中貿易衝突、新冠肺炎疫情等利空事件與景氣更迭,若透過成長股、另類資產、收益債均衡配置所形成的收益成長優化策略來因應,期間累積報酬率爲402%,年化報酬率爲10.1%,皆明顯優於股七債三的積極型配置表現,也優於純股票、純債券的表現,展現出更優異的隨漲抗跌能力。

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不僅如此,採收益成長優化策略在任一季進場的單季投資表現,相較全球股市呈現領漲抗跌,上漲季度平均報酬近7.3%,更勝全球股市的6.3%,展現投資優化的成果。

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